Как мы обеспечили безопасную сделку по продаже бизнеса для производственного предприятия в Екатеринбург и сэкономили 1,8 млн ₽ на рисках

Клиент и задача

Клиент — производственное предприятие в Екатеринбурге, специализирующееся на металлообработке. Штат: 45 сотрудников, годовая выручка — 120 млн ₽. Система налогообложения: ОСНО. Ежемесячный документооборот: 350+ первичных документов. Руководитель обратился к «Финансовому крылу» после неудачных переговоров с покупателем, где вскрылись скрытые финансовые риски. Предприятие готовилось к продаже впервые за 12 лет работы.

С чем столкнулся клиент

Невыявленные налоговые обязательства

Некорректный расчёт НДС при экспорте привёл к недоимке 420 000 ₽. ФНС начислила пени за 3 квартала.

Ошибки в учредительных документах

Устав не соответствовал изменениям в ГК РФ (ст. 53.1), что ставило под сомнение легитимность сделки.

Скрытые долговые обязательства

Неотражённая дебиторская задолженность в 1,2 млн ₽ от контрагента-банкрота создавала риски для покупателя.

Некорректная оценка активов

Основные средства учтены по остаточной стоимости без переоценки, занижая цену бизнеса на 15%.

Юридические риски по договорам аренды

Отсутствие пролонгации договора на производственное помещение угрожало остановкой цеха.

Последствия

Срыв предварительного договора купли-продажи, штрафные санкции 300 000 ₽, 4 месяца простоя переговоров. Руководитель столкнулся с риском потери 70% стоимости бизнеса.

Первая встреча и аудит документов

На бесплатном аудите мы провели финансовый аудит (DUE Diligence) и юридический аудит. За 5 рабочих дней проанализировали: учредительные документы, налоговые декларации за 3 года, договоры с контрагентами. Выявили 12 критичных точек, включая риски по ст. 122 НК РФ и ст. 169 ГК РФ.

Как мы решали проблему

Этап 1: Комплексный аудит активов

Срок: 7 дней. Провели правовой аудит учредительных документов и инвентаризацию ОС. Получили от клиента правоустанавливающие документы. Выдали отчёт с рекомендациями по устранению 7 нарушений.

Этап 2: Восстановление бухгалтерской истории

Срок: 14 дней. Исправили ошибки в учёте экспортных операций через восстановление бухгалтерского учета. Взаимодействовали с ФНС для уточнения данных.

Этап 3: Оптимизация налоговой нагрузки

Срок: 10 дней. Пересчитали налоговые обязательства с применением налоговой оптимизации, снизив итоговую сумму на 18%.

Этап 4: Юридическое сопровождение сделки

Срок: 21 день. Разработали пакет договоров купли-продажи с защитой интересов клиента через составление договоров и согласовали переход прав с Росреестром.

Этап 5: Финансовая верификация для покупателя

Срок: 5 дней. Подготовили отчёт Due Diligence для инвестора с прогнозом рисков, сократив срок проверки на их стороне.

С какими трудностями столкнулись

Основная проблема — отказ прежнего бухгалтера предоставить архивы 1С. Решили через восстановление данных с сервера предприятия с привлечением IT-специалистов. Задержка составила 6 дней. Вторая сложность — несогласованность действий между собственниками бизнеса. Провели переговоры с медиатором, выработав единую позицию.

Эффект от нашей работы

Сделка закрыта за 92 дня. Прогноз на следующий год: исключение репутационных потерь при выходе на новых инвесторов.

Слово заказчику

Дмитрий, собственник металлообрабатывающего предприятия:

«До сотрудничества с «Финансовым крылом» мы потеряли двух покупателей из-за скрытых проблем в документах. Команда провела тотальный аудит, выявила риски, которые наш бухгалтер упускал годами. Особенно ценю оперативность: за 3 месяца подготовили бизнес к продаже, увеличив стоимость активов. Юристы грамотно выстроили переговоры, а финансовый аналитик снял все претензии покупателя. Теперь рекомендую партнёрам только их — это уровень!»

Экспертное заключение

Комментирует руководитель M&A-направления «Финансовое крыло»:

«70% срывов сделок происходят из-за неподготовленной документарной базы. В этом кейсе критично было провести финансовый аудит и юридический аудит до переговоров. Советую собственникам: за 6 месяцев до планируемой продажи оцените риски через Due Diligence и экспресс-оценку налоговых рисков. Это сохранит до 25% стоимости бизнеса.»

Проверьте свою отчётность сейчас

Хотите такой же результат? Получите бесплатный аудит сделки от специалистов с опытом 200+ успешных кейсов. Получить консультацию или звоните: 8 (800) 600-08-86. Рекомендуем услуги: финансовый аудит, составление договоров.